placements

Constituez votre patrimoine grâce à vos impôts.

BILAN PATRIMONIAL

• Entretien individuel et confidentiel

• Analyse de votre patrimoine

• Définition de vos objectifs

• Préconisations de solutions pour une meilleure optimisation de votre patrimoine

OPTIMISEZ VOS REVENUS AVEC ARCADIS PATRIMOINE

• Utilisation de l’outil Quantalys

• Allocation d’actifs et création de portefeuilles

• Entrée d’un questionnaire risque afin d’évaluer votre profil risque

• Impression de propositions adaptées à vos objectifs et votre profil risque

• Analyse de la volatilité de votre portefeuille : analyse du risque par rapport au rendement

• Contrôle des risques

• Analyse des rendements de votre portefeuille : performance à court ou long terme

• Backtesting de votre portefeuille : test rétroactif permettant de valider et de simuler une stratégie financière

CONTRATS CAPI

• Objectif : faire fructifier votre capital

• Contrats multisupports

• Proposition de produits financiers et arbitrages adaptés à votre profil risque

• Excellent outil de transmission

• Fiscalité avantageuse

TRAVAILLEUR NON SALARIE ?

SOUSCRIVEZ AU CONTRAT MADELIN

• Contrats réservés aux travailleurs non-salariés

• Améliorer votre protection sociale

  • Retraite

  • Prévoyance

  • Santé

  • Couverture du risque perte d’emploi

• Contrats déductibles fiscalement sous réserve de certaines conditions

PREVOYANCE : PROTEGEZ-VOUS AINSI QUE VOS PROCHES

• Assurance emprunteur

• Protection de l’emprunteur pendant toute la durée du crédit

• Couverture des risques de décès, d’invalidité, d’incapacité, etc…

• Protection chef d’entreprise / profession libérale

• Protection de votre famille

• Sécurisez vos enfants pendant leurs études avec des revenus complémentaires

• Sélection des meilleurs contrats d’assurance-vie

• Respect de votre liberté d’action / Prise en compte de vos objectifs

• Conseils sur mesure

• Proposition de produits financiers et arbitrages adaptés à votre profil risque

• Maîtrise de la diversification des fonds de placement

• Assurer des investissements sécurisés

• Arbitrages / Rachats

• Rédaction des clauses bénéficiaires

Transmettez à vos héritiers, un capital et des avantages fiscaux.